Draqon
Aktif Üye
Çin’in Tayvan’ı ele geçirmesi yarı iletken endüstrisi için ne anlama gelebilir?
Birkaç gün önce Çin uçak gemisi “Shandong”, Tayvan Boğazı’nı dördüncü kez geçerek Çin’in fiili bağımsız Tayvan adası üzerindeki iddiasını bir kez daha destekledi. Bu tür tehdit edici jestler karşısında, bir çatışmanın küresel ekonomi üzerinde ne gibi etkileri olabileceği sorusu ortaya çıkıyor. Bu nedenle, özellikle şu anda Tayvan’da düzenlenen IT ticaret fuarı Computex’in arka planında, yerel OEM’lerin ve yarı iletken endüstrisinin stratejilerine bir göz atmaya değer.
Bu yılın Nisan ayında Çin Halk Kurtuluş Ordusu Tayvan çevresinde üç günlük bir manevrayı tamamladı. Amaç: adayı mühürlemek. Çin ciddileşirse, bunun küresel ekonomi üzerinde temel bir etkisi olacaktır. Konuya gelecek olursak, hiç bu kadar küresel bir ekonomik kriz yaşamamıştık. Tedarik zincirleri, Tayvan’daki önde gelen yarı iletken üretimine fazlasıyla bağımlı. Rakamlarla ifade edecek olursak: Tayvanlı fason üreticiler TSMC ve UMC, küresel üretimin yüzde 61’inden, PSMC ve VIS ile birlikte yüzde 63’ünden sorumlu.
Bu büyüklüğü (ve kesinlikle karşılıklı bağımlılıkları) göstermek için: Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti’nden on kat daha fazla yarı iletken üretiyor ve mevcut mimariler ve üretim süreçleri ile ilgili olarak altı ila yedi yıllık bir gelişmeye sahip olması gerekiyor.
Sascha Pallenberg 14 yıldır Taipei, Tayvan’da yaşıyor ve web sitesinde teknolojik gelişmeler hakkında bloglar yazıyor:
Çin’in şüpheli çip rekoru
Devlet desteğiyle kurulan Çinli yarı iletken üreticisi SMIC, 2022 yılında ortalığı karıştırmış ve artık 7 nanometre sınıfında çipler üretebileceğini açıklamıştı. Bununla birlikte, Çin medyasındaki makaleleri okuyan herkes, teknolojik liderliğin aşırı kullanılan bir anlatısını tanıyacaktır: SMIC, 14 ila 7 nm üretim sürecini Samsung ve TSMC’den daha hızlı yönetti – bugüne kadar benzersiz bir başarı! Bununla birlikte, şüpheciliğin iyi bir kısmı uygundur. Aslında 7 nm’lik bir yarı iletken olup olmadığı hala tartışmalı olsa da, SMIC’nin sadece yüzde 15’lik bir verim, yani gofret başına çalışan yonga sayısı elde ettiği iddia ediliyor. Samsung ve TSMC gibi üreticiler, şirket içi 7nm üretiminin piyasa fiyatının yaklaşık on katı olacağı için bu tür üretim süreçlerini takip etmezler – Güney Kore veya Tayvan’dan özel bir şirket için hayal bile edilemez.
Dünyanın geri kalanı gibi Çin de temel olarak Tayvan’ın yarı iletken endüstrisine bağımlı. ABD’nin, son derece uzmanlaşmış litografi sistemlerini Çin’e göndermelerini engellemek için ASML ve Nikon gibi tedarikçilere uyguladığı baskıdan bahsetmiyorum bile. Yine Alman üretici Zeiss tarafından üretilen bu tür derin UV ışınlarına maruz kalma sistemleri (DUV), gofret üretimi için vazgeçilmezdir.
Bu, Çin’in, Tayvan’a ve endüstriyel omurgasına olan tüm ilgisine rağmen, tedarik zincirleri ASML ve Nikon gibileri tarafından kesintiye uğratılırsa, en azından Çin bu tür makineler üretene kadar uzun vadede herhangi bir üretim yapamayacağı anlamına gelir.
Ancak Tayvan’daki üreticiler bunu gerçekten nasıl görüyor? Çip üreticilerinin veya Acer, Asus, Gigabyte, MSI ve Co. gibi tanınmış OEM’lerin çekmecelerinde hangi stratejiler var? Ne de olsa Çin, yerel sanayi için en önemli pazarlardan biri. Tayvan’ın elektronik endüstrisi, ihracat performansının yaklaşık yüzde 45’ini oluşturuyor ve art arda onuncu ayda Çin’e geriledi. Bunun için hemen mevcut durumu suçlayabilirsiniz, ancak burada pandemi sırasında rekor satışların ardından tüm PC ve tüketici elektroniği endüstrisinin büyük satış sorunları yaşadığını düşünmek gerekir.
Tayvan’ın yarı iletken endüstrisi geçiş sürecinde
Bununla birlikte, kendi değer zincirleriyle ilgili olarak, yıllardır bir çeşitlendirme süreci yaşanıyor: sözleşmeli üretici Foxconn ile Endonezyalı Indika Energy arasındaki ortak girişimler, Foxconn, Pegatron ve Wistron’un Hint teknolojisi etrafında bir Tayvan merkezi oluşturan yatırımları. Bangalore metropolü ve Arizona’daki ve aynı zamanda potansiyel olarak Avrupa’daki TSMC yarı iletkenlerinin çabaları, Tayvan endüstrisinin temel bir karışıklık içinde olduğunu gösteriyor.
Bunun ne kadar kapsamlı olacağı ve ne kadar çabuk tamamlanacağı ayrı bir konu. Ancak gerçek şu ki, son yıllardaki siyasi durum özellikle bir gelişmeyi hızlandırdı: çip ve BT endüstrisindeki dünyanın önde gelen şirketleri alternatifler arıyorlar ve bunlar genellikle Hindistan, Güneydoğu Asya, ABD ve Avrupa. Ve açıkçası, bunlar Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki değer zincirleri için hiç de faydalı olmayan senaryolar. Çünkü er ya da geç, sadece Tayvan’ın ihracatının değil, aynı zamanda yatırımların ve potansiyel teknoloji transferinin de azalmaya devam etmesi bekleniyor.
Soru, tüm bunların mevcut jeopolitik gelişmelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığıdır. Evet ve hayır! Tayvan endüstrisi, özellikle ekonomik nedenlerle yıllardır çeşitleniyor. Güneydoğu Asya artık daha kazançlı yatırım potansiyeli, sübvansiyonlar, ortak girişimler, daha düşük işçilik maliyetleri ve aynı zamanda 20 hatta 10 yıl öncesine göre çok daha iyi altyapı sunuyor. Hindistan, Endonezya ve Vietnam gibi devletler burada büyük ölçüde yetiştiler ve Tayvanlı imalatçıların yatırımlarına kur yapıyorlar.
Çin kılıç sallamalarına alışkın
Tayvan ve halkının onlarca yıldır Halk Cumhuriyeti’nin oluşturduğu tehditle yaşadığı gerçeğini küçümsememek gerekir. Hava sahası tanımlama bölgesine uçuşlar burada neredeyse günlük bir iş, ordu neredeyse sürekli tetikte ve sosyal medya aracılığıyla tehditler ve medya propagandası her gün yapılıyor. ABD-Tayvanlı gazeteci Clarissa Wei, CNN için yazdığı köşe yazısında Tayvanlıların ruh halini özetledi ve aslında en iyi şu şekilde özetlenebilir: “Tayvan paniğe kapılmadığı için dünya paniğe kapılıyor.”
Burada günlük hayatımızı yaşıyoruz ve bu daha çok ailemden gelen gece geç saatlerde yapılan aramalarla kesintiye uğruyor çünkü Alman akşam haberleri yine Tayvan çevresindeki askeri manevraları bildiriyor.
Çin’in küçük Tayvan’a saldırması ne kadar makul görünse de, küresel ekonomik sonuçlar (yalnızca) yıkıcı ve geniş kapsamlı olacaktır. Bunlar, Xi Jinping’in yüz milyonlarca Çinli için “Çin rüyası” vaadinin ve orta sınıfa terfi vaadinin paramparça olmamasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapması gereken anakara Çin’i de etkiliyor. Bunun belirtileri çoktur ve küresel bir çatışma bunu daha olası hale getirir.
(vza)
Haberin Sonu